纽约青年工人阿克塞在梦中看到一个因纽特人晕倒在冰原上，被雪橇犬救起，空中还飘着一个红色气球。阿克塞尔的朋友保罗痴迷于表演，他前来拜访并邀请阿克塞尔去亚利桑那州与他的叔叔利奥结婚。利奥在亚利桑那州经营汽车生意多年，离开阿克塞尔和保罗在一家汽车商店工作。不久之后，阿克塞尔认识了埃琳娜和格蕾丝这对水火不容的母女。为了帮助埃琳娜实现飞行的梦想，阿克塞尔留在了这对母女的家里，并试图让纽约青年工人阿克塞在梦中看到一个因纽特人晕倒在冰原上，被雪橇犬救起，还有一个红色气球漂浮在空中。阿克塞尔的朋友保罗痴迷于表演，他前来拜访并邀请阿克塞尔去亚利桑那州与他的叔叔利奥结婚。利奥在亚利桑那州经营汽车生意多年，离开阿克塞尔和保罗在一家汽车商店工作。不久，阿克塞遇到了埃琳娜和格蕾丝，一对性格不合的母女。为了帮助艾琳娜实现一个飞行的梦想，阿克塞住在母女俩的家里，尝试制作各种飞行器，在不断的失败中从头再来。神经质的母女争吵一直伴随着他。在阿克塞的梦里，一条鱼从空中飞过。艾琳娜终于得到了一架小飞机，在庆祝会上，阿克塞尔向格蕾丝示爱，这导致了一个意想不到的结局。

年轻英俊清纯无匹的德普同时与一对母女谈恋爱。那是一对情绪化的母女，神经质的母女，随时闹自杀的母女，水火不相容的母女。首先是母亲爱莲娜（Elaine），她也是渴望飞翔的，她只是偶然提到了这个想法，德普便马上开始帮她付诸实践。搭坡形跑道，在自行车上装翅膀，反复改进飞行工具，两人一次次摔得鼻青脸肿，却一步一步地走近一种叫做“爱”的东西。德普不愿意每天站在车店前练习着如何更性感地说“你好”而招揽更多生意，爱莲娜不愿意在成年女儿面前做出端庄的样子而失去自己。事实上，这对年龄相差一个辈分的恋人，在对飞行的渴望与尝试中，都是寻找梦想的孩子。而女儿格蕾丝（Grace），表面上对母亲的放浪形骸深恶痛绝，不惜歇斯底里地以死来对母亲的行为表示威胁，然而，当她一次次破坏德普与爱莲娜的飞行工具，不分时地地拉着手风琴，或者喃喃地说着别人听不懂的话，我们不难发现，她是嫉妒着母亲的。对于母亲的本能忤逆，使她无法重覆母亲的生活，即使她是渴望的，即使她是爱着德普的。于是，她只能说着言不由衷的话语，快乐地玩着死亡游戏。她的绝望是深入到骨子里面的。正因为如此，在德普最终对她表达了爱意后，她却选择马上去死。那是她生命中唯一的一