邱吉尔的政途于三十年代中期起下滑，已经退休的他虽然依旧参加国会的讨论，但不得志的他还是整日闷闷不乐，生命陷入低潮。。更雪上加霜的是，在股灾中，邱吉尔成了最大的受害者之一，财政状况十分糟糕。虽然他夜以继日地为各大报刊撰稿，也仍然填补不了财政赤字。但忙于政务的邱吉尔对帐务上的危机视而不见，这可愁坏了邱吉尔夫人，她努力地应付平时的各项开支，但她已渐渐觉得精神和体力都承受不了这么大的压力。此时国际形势严峻，德国纳粹不断扩张自己的势力，希特勒的狼子野心更是日益显现。邱吉尔准确预测德国的野心侵略，为大英帝国在国际上的地位担心不已。但国会却依然持着绥靖政策，任由德国纳粹势力发展，不愿出兵干涉。更可气的是，财政大臣居然鼓动国会同意卖给德国制作飞机的发动机，丝毫没有神智到德国带来的威胁。当然，对德国问题忧心忡忡的不只是邱吉尔一个人，还有任情报机关重要领导的瑞尔夫，他也察觉到德国的狼子野心终究有一天会危害到英国。但是报国无门，瑞尔夫陷入了深深的苦闷中。一次偶然的机会，在扎摩登的帮助下，邱吉尔和瑞尔夫成为了同一个战壕的兄弟，一起为保护大英帝国努力着。瑞尔夫冒险偷出的关于德国情况的详细资料为邱吉尔在国会上的演