日本科学技术大学的教授上田次郎（阿部宽饰）主攻物理学。他向全日本的玄能者发出挑战，“如果能在我面前证明玄能的存在，将获得奖赏”。这一广告，吸引了落魄的魔术师，曾经日本第一魔术师山田刚三的女儿，山田奈绪子（仲间由纪恵饰）的注意。本想骗取奖励的奈绪子与上田成为了勾心斗角的伙伴。时常闹矛盾的二人裹挟一个个玄能事件，并将原相戳穿。