本片开始回顾了一战时第一部反映巴尔干半岛的默片，内容是描述纺织女工生活的场景。主人公（哈威凯特尔HarveyKeitel饰）是个希腊裔美国人，在经历战争洗礼后，他怀着感慨的心情重归故里，寻找电影开始的地方。他跟同伴讲述着曾经在这里度过的岁月，怀旧而伤感。特别是看到教徒手持火把游行的情景，勾起了他对残酷战争的回忆。最后，他决心逃离。大雪漫天，他要了辆出租车，并答应送一位老人回家乡看看。然而，满目疮痍的战争废墟，让老人无家可归。汽车在雪地里抛锚，他只能登上了列车继续前行。在萨拉热窝，他在电影馆馆长的陪同下，寻找那部默片未果，却和馆长的女儿一见钟情。他高调地进入社交圈，却发现这里已经被前苏联的文化浸染，到处吟唱着喀秋莎的旋律。他曾目睹列宁的雕像被卸开，内心涌动着复杂的感情本片获得1995年戛纳电影节评委会大奖。

这是一场勇敢的、爱冒险的人类对自身的凝视。观众以安哲罗普洛斯的镜头为尤利西斯之眼，176分钟凝望那段神奇的水上旅程，跟着男主凝望尤利西斯的灵魂、观众自己的灵魂以及人类的灵魂。他遇见了巨人列宁，风神好友，想留住他的女神卡吕普索，最后终于到达他的伊达卡三卷底片所在的塞拉耶佛。他带我们看见了人类的脆弱渺小和虔诚敬畏，看见了温暖感人的友谊，看见了贪婪和自私，最终男主的所有“船员”都命丧征途，只有他一个人到达了彼岸，而人类的征程永无止境。我回来的时候会是另一个人拥有另一个名字没人知道我何时回来如果你看着我质疑地说你不在这我会让你看标记然后你会相信我我会告诉你关于花园种的柠檬树的事让月光照进冰冷的窗户还有身上的标识爱的标识当我们一步步向梦境里迈进在每个拥抱之间在每个爱的呼唤之间我会花整个晚上的时间告诉你我的旅程然后在之后的所有夜晚在每个拥抱之间在每个爱的呼唤之间告诉你人类的冒险这故事将永无止境安哲电影里的虚实交相辉映令人着迷，明明知道纯蓝色的帆船在现实里不会出现，但在他的电影里又是那个现实场景里无法抹去的一部分。还有诗的部分，融合得堪称完美。整部电影也像是一首诗，轻盈曼妙，令人沉醉。“上帝最先创造