羽田知史（种崎渥美配音）表面上看起来略显冷酷，实际上却隐藏着可怜身世的普通女孩。幼年时，智史的母亲自杀，父亲离家出走，他无处可去。15岁时被地下拍卖组织变成商品卖给了一位名叫伊利亚斯（竹内良太）的魔术师。事实上，知世拥有黑夜宠儿的特殊体质，能够在不知不觉中吸收外界的魔力，是非常稀有的物种。智实成为埃利亚斯的助手，利用玄能帮助埃利亚斯解决教会委托的任务。在这个过程中，埃利亚斯的温柔体贴不断温暖智史的内心，智史也逐渐学会用自己的能力将周围的世界变得更加美好。