中缅边境一处界碑附近贩毒活动猖獗。为打击跨境贩毒活动，缅甸与中国决定开展联合行动，摧毁以桂树为首的贩毒集团。这天，大队长邱明泽得知凌晨会有毒贩越过中缅边境，便带领雷大鹏、谭清泉等人提前埋伏在中缅边境的山坡上。天刚亮，毒贩司马彪如期而至。当司马彪发现警察在山腰设伏时，极其残暴凶残的毒贩开枪拒捕，逃往国外。在对毒贩的围捕过程中，刀小美的未婚夫谭清泉被杀害。一个月后，还沉浸在悲痛中的刀小美接到任务，冒充毒贩孟晓的前女友雨涵，深入贩毒集团，引出主谋端掉毒窝。中国缉毒方面派出暗探李占波，缅甸派出暗探波巴曼进入贩毒组织与其会面。