吐蕃国师鸠摩智前往天龙寺索要六脉神剑秘籍。和尚偷偷把秘籍交给段誉，段誉记住了，就把秘籍销毁了。鸠摩智没能找到秘籍。打伤众僧后，抓住段誉向慕容复解释。途中，段誉逃了出来。丐帮帮主乔某发现他是契丹人后裔，遭到排斥。在路上，他遇到了段誉。凤被武林人士追击。幸好虚竹救了他。他们三个成了兄弟。慕容复利用表妹王语嫣哄骗段誉说出自己的武功和心法，嫣不值，带着羽离开。后来，慕容复因为复国无望而精神失常。乔峰不惜用武力阻止辽国君主耶律洪基入侵宋朝，让他承诺永不入侵，继续下去。中原武林知错峰。当高峰看到韩、胡二人势不两立时，想用死来证明自己的忠诚，已经为时已晚。于氏和虚竹想要阻止。