由于有迹象表明星际联盟的老对手“花木兰”可能会发动新一轮攻击，“企业号”飞船在太空中穿梭，在人类和外星人之间传播善意，同时也在防范可能来自敌对星球的攻击。皮卡特船长和他的船员们也毫不疏忽地注视着事态的进展，随时准备投入战斗。可就在这时，罗木兰星球传来了和谈的消息。星空联盟命令企业进行谈判。当皮卡特上尉第一次见到罗木兰星球的新执政官时，他震惊了。原来对方是罗木兰很久以前制作的皮卡特人形摹写品。皮卡特船长和他的船员们该怎么对付这个难缠的对手呢？