江湖术士毛山明（吴耀汉饰）法术不精，鬼点子层出不穷。经常和大宝（吕方）、小宝两个鬼魂偷情。在为富豪谭百万驱鬼时，遇到厉鬼，连夜逃走。半夜，毛善明闯进了寂静村。当时村子里被邪恶的马贼骚扰，守卫异常严密。毛善明被保安队长（娄南光饰）当作马贼抓获。幸亏道士九叔（林正英饰）及时出现，才得以逃脱。就在这时，马贼被击毙，经过一场大战，村民们成功击退了马贼。因为一次争执，大宝和小宝被九叔带走了。毛善明从此认识到人鬼殊途的道理，决定与二鬼绝交，大宝却被擅长法术的马贼抓走。