16世纪末，日本悍然进攻朝鲜，不久，在明军的干预下，日本撤军。按照和谈的约定，锦衣卫护送明朝使团前往日本伏见城宣读国书。不料国书被盗，使团成员全部遇难，随行的公主也被日本人囚禁。在石川小夜子的帮助下，锦衣卫陈九和丁一侥幸逃脱。他们在去留问题上产生了分歧，不欢而散。陈九创太阁屋告诉松本秀次被偷国书的原相，却被丁一偷国书的行为毁了。松本秀次折磨陈九。丁一得意时掉下山崖，被石川小夜子的师傅救下。丁一康复，小夜子下山寻找陈九。没想到，松本的对手伊藤家康找上门来。三人合力击败伊藤。几天后，陈九鼎一弃前嫌，决定深入虎穴。经过一番混战，他终于救出了公主，并与石川小夜子告别。他经富士山踏上了归途。