民国初年，武术大师霍元甲、陈原相继被日本人杀害后，精武门几乎遭遇了毁灭性的溺亡之灾。此时，日本陆军部为了给全面侵华战争扫清障碍，专门成立了“黑鱼会”。一方面继续追击陈真的三个徒弟孙彪、冯吉、欧阳炳凤。另一方面准备通过领事馆向日本陆军部递交一份精心绘制的中国军事要塞地图。由于“黑鱼会”的残酷追击，陈真的大弟子孙彪被杀，二弟子冯骥也因少敌不能多敌而落入敌手。在三弟欧阳冰风解救凤姬失败的时候，机缘巧合之下，欧阳冰风从日本浪人东乡手中夺回了军事要塞图。然而，让欧阳炳凤和革命党人卢燕女士没有想到的是，冯骥在落入敌手后，竟然愿意往坏的方向去想去做，充当日本人的走狗。冯骥的叛逃给军事要塞的保护带来了很大的困难。为此，欧阳冰峰南下找到江城表哥家时，表哥一家也遭遇不幸。在吕岩革命大义的感染下，欧阳冰峰最终战胜了狭隘的个人英雄主义，在苏醒的二哥冯吉的帮助下摧毁了“黑鱼会”，保存了军事要塞图，发扬了自强不息、百折不挠的尚武精神。