东汉末年，汉朝岌岌可危。涿州刘备、关羽、张飞等立志恢复汉室。西凉总督董卓携义子吕布起兵，被曹操所灭。曹操自称丞相，左右晁刚。刘备拒绝听命于曹操，趁机逃跑。曹操大怒，进攻刘恒。刘备战败，关羽被困。关羽违心投降曹操，立下战功。封汉寿亭侯。关羽得知刘备的去向，克服了重重困难。这是《三国演义》中关羽的故事。三兄弟在古城相遇。在官渡之战中，曹操消灭了袁绍。刘、关、张多次邀请孔明，得到了荆州。孔明联合东吴对抗曹操，赤壁打败曹操。关云长和花容道放走了曹操。在长沙，关羽与黄忠交战，劝说黄忠归顺。公元213年，刘备进入四川，建立蜀国。从此，魏、蜀、吴三分天下。