这部电影以朝鲜早期为背景，讲述了朝鲜祖先篡位的历史。逆臣后代金乃京（宋康昊饰）虽有识人之术，但因角色卑微，只能与姐夫（赵正锡饰）和儿子振恒（李钟硕饰）隐居。汉阳最大妓院的老板娘（金惠秀饰）专程拜访金乃静，游说他去汉阳看相赚钱，却不被振亨理解。到达汉阳后，金乃敬的军队每前进一步都要扎营，防守严密，战战兢兢。他赚了很多钱，得到了忠臣金宗瑞（白允之饰）的赏识，甚至得到了国王的信任。然而，金乃京由于才华出众，不得不被国王的亲弟弟首阳大君（李政宰饰）裹挟王位之争，还牵扯到了儿子贞亨，贞亨已经改了原来的名字，并获得了第一名。金乃京决定帮助金宗瑞和小国王破坏首阳大君的算计，但他能看透人心却不能决定人的命理。历史的洪流还在流逝。