不知何时，一个神秘的女人（斯嘉丽约翰逊饰）出现在苏格兰荒凉的街头。她穿着皮草，开着车，庄重严肃的脸上隐约透着妩媚。她不时和路边的男人搭讪，向他们问路，有时还开车送她喜欢的男人和她一起回家。她走进了黑暗，身后跟着被欲望支配的男人，却没有神智到自己踏入了怎样的深渊。男人就像飞蛾扑火，自取灭亡，被抽得血肉横飞，只剩下空空的皮囊，薄如蝉翼。直到有一天晚上，女人捡到了一个很丑的男人。他就像一个怪物，知道自己的丑陋，把自己隐藏得很深。女人像往常一样接受了他，从第二天开始，似乎女人发现自己在悄悄地改变。她发现了这副皮囊的美丽，享受了做女人的乐趣，却几乎忘记了真面目。这部电影是根据米歇尔费伯的小说改编的。