山田龙（山本幸典）是一个与周围人格格不入的不良少年。他原本憧憬着美好的高中生活，现在却因为成绩太差差点被劝退。他被称为“学校第一傻子”，完全无法融入这所名校。但有一天，他和女生白诗丽（玛丽亚饰）不慎摔下楼梯，两人竟因此交换了身体。在高材生白石的身上，山田尝到了做女生的滋味，也了解了白石的秘密。但他们面临的问题是，他们如何找回自己的身体？他们试了一次又一次，才知道是通过接吻来交换灵魂。很快，他们的秘密被山田的好朋友宫村（井出拓也饰）发现，他对此很感兴趣，想找出原因。这一切的背后是什么超自然力量？本片改编自日本漫画家吉川美树创作的同名漫画。

大脑洞的故事，无节操的设定，浮夸的演技，5毛钱的特效，但是丝毫不影响最后被它感动的落泪。相比《哈利波特》最后完美的大结局，这部校园题材小品的主题更加的沉重。其实每个高中都有魔女，她们因升入高中而获得能力，又因升入大学而失去，这一得一失，何尝不是曾经伴随过每一个人的青葱岁月。曾经的苦恼，无助，挣扎，放弃，最后我们都又变成了普通人。山田君无疑是幸运的，他的幸运之处在于他最后唤回了记忆。只是作为普通人的我们，一曲离歌，把酒言欢之后，转身离去，就连记忆都随岁月渐渐模糊。魔女的故事仍然在现实里发生着，有时欢声笑语，有时哭天喊地。这是关于成长的故事。青春的美好之处在于它带给我们无数的可能性，青春的残酷之处在于为了这无数的可能，我们不得不和曾经的她（他）天南海北。多年以后，每当回忆起那个夕阳划过窗棂的傍晚，那个楼梯转角，和我们擦肩而过的她（他）又在什么地方，安然入眠？最后，祝福所有从高中走到婚姻的couples，你们是这个童话的续集。