1927年秋收起义失败后，毛泽东率领工农革命军第一军第一师南下。途中遭到敌人袭击，损失惨重。后来，在决定部队下落的问题上，领导层内部发生了很大的分歧。最后，毛泽东的意见得到了大多数同志的支持，部队继续南下。到永新县三湾村后，毛泽东及时整编剩余部队，确立了党对军队的绝对领导。为了巩固革命根据地，扩大革命队伍，毛泽东提出拉拢袁文才、王佐等地方武装。在这个问题上，俞萨杜和第一批从黄埔军校毕业的军官再次与毛泽东产生了分歧。于萨杜等人以向省报告的名义逃离井冈山。毛泽东以诚相待，最终赢得了袁文才的信任。毛泽东的部队进驻茂坪，毛泽东找到了他的知音贺子珍。为了进一步巩固革命根据地，毛泽东一方面继续拉拢王佐，另一方面又派何长工到省委汇报，寻找朱德军后南下的部队。南昌起义失败。不久王佐接受了改编，加入了工农革命军。扩大后的队伍赢得了首战，赢得了新城。但此时，省委专员周修明命令部队改道支援湖南骚乱，还错误传达了省委关于开除毛泽东党的指示。不得已，毛泽东一方面出兵湖南，向中央申诉。结果，军队惨败，失去了后方基地。毛泽东很生气，又回到了井冈山。毛泽东和朱德经过顽强的殊死搏斗

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