埃尔伯是个二十出头的年轻人，生性懦弱，对什么都不感兴趣。他在大学里的工作更糟糕，他的家人不知道该拿他怎么办。暑假期间，埃尔伯参加了同学组织的骑行旅游。由于工作努力，他在战争中逃跑，在关键时刻撤退。他离开老师和同学，上了一辆旅游大巴。在车上，阿尔伯特遇到了费雪小姐，一位中年妇女。费舍尔有一种独特的魅力，让一向害羞的埃尔伯情不自禁地想和她说话。从西班牙语到旅游景点，再到彼此的生活经历，两人无话不谈，渐渐地阿尔伯特被菲舍尔的独特魅力所吸引。

Laura远离亲人在墨西哥城从事记者工作，她租住在一个小小的单元里，过着平静、孤独的生活。某一天她失业了，更加无事可干。她没有什么朋友，生活在自己编织的忙碌的谎言里，平日里只能靠偷窥邻居解闷，不时地领回些男人一夜情。但是因为她既不漂亮，同时又矮又胖，男人们大多只把她当作泄欲的工具，没有人愿意跟她做更多的交流，都是做完了就走，她只能感到更加的孤独。有一天她遇到了Arturo，这是唯一一个愿意做完与她有言语交流的人，同时也是唯一一个多次来找她的男人。只是Arturo喜欢SM，而且有愈演愈烈之势。Laura决定在2月29日，即她父亲4周年的忌日，她希望Arturo在做爱时用刀子把自己杀死，以结束自己的一生。Arturo虽然表面答应，可是那一天却再也没有出现。Laura的生活还会继续。这是一部探讨孤独的电影，女主角又矮又胖，不漂亮、不富有、没有工作，没有朋友，可能还有童年的阴影，生活不但无聊而且没有希望。想改变、想摆脱，只能选择结束生命，然而一个人的存在不单单是自己，还有身边的亲人，她在最后一刻发现了原来她还是弟弟的依靠，这需要她继续生活下去。本片节奏缓慢、几乎没有背景音乐，99的镜头都在一间